Kontakte anlegen | Identifikation und Validierung

yve_id: dies ist eine Identifikations-Nummer, die von yve automatisch vergeben wird und einmalig im System ist. Sie können diese yve_ids für bestehende Kontakte auslesen, in dem sie 'Kontakte -> xls' wählen. I.d.R. brauchen Sie die yve_id nicht.
customer_number: sie können einem Kontakte selber eine Identifikations-Nummer geben. yve stellt sicher, das diese Nummer nur einmal in Ihrem Konto vergeben ist. Wenn Sie z.B. Ihre Kontakt Daten aus einem CRM System auslesen, können sie die ID aus dem CRM System in dieses Attribut laden.
Weitere: Sie können unter 'Konto->Kontakte werden identifizeirt durch' einstellen, ob weitere Felder zur Identifikation verwendet werden. Vorsicht: Sie können die Einstellung nur ändern, wenn alle Ihre vorhandenen Kontakte die Regeln der neuen Einstellung erfüllen. Ihre Optionen sind:
- Keines - Dublikate sind erlaubt: es werden keine weiteren Felder zur Identifikation verwendet. Dadurch sind Dopplungen erlaubt. Diese Einstellung ist sinvoll, wenn Sie yve nicht als Kundendatenbank verwenden und hauptsächlich öffentliche Registrierungen durchführen. Jede Registrierung führt zu einem neuen Kontakt, es wird so vermieden, dass yve das Passwort bei vorhandenem Kontakt abfragt.
- familyname + firstname + email: Um Duplikate zu vermeiden stell yve sicher, dass die Kombination aus Nachname, Vorname und Email in Ihrem Konto nur einmal vergeben ist. Deshalb erkennt yve Kontakte, wenn sie diese Werte angeben. Diese Einstellung erlaubt es, Kontakte ohne Email anzulegen oder auch Kontakte mit gleicher Email Adresse, wenn Sie unterschiedliche Namen haben. Da Namen leicht ähnlich geschrieben werden können, werden Sie bei dieser Einstellung ein Risiko für Dopplungen mit ähnlichen Namen haben.
- email: Um Duplikate zu vermeiden stell yve sicher, dass die Email in Ihrem Konto nur einmal vergeben ist. Deshalb erkennt yve Kontakte, wenn sie diesen Werte angeben und Email ist deshalb Pflichtfeld. Dies ist die strengste Einstellung und erlaubt eine starke Kontrolle über Ihre Kontaktdaten. Dublikate sind nur mit unterschiedlichen Email Adressen möglich.

Was prüft yve bei Kontakten?

Wenn Sie Ihre Liste hochladen, führt yve im Hintergrund yve eine Reihe von Prüfungen durch, bevor die Liste in Kontakte angelegt wird. Sollte eine Bedingung nicht erfüllt sein, wird die gesamte Liste nicht hochgeladen und sie erhalten per Email eine Aufstellung der Fehler:

Ihre Liste darf keine Dubletten nach den Regeln zur Identifikation (siehe oben) enthalten
Es muss eine valide Email Adresse angegeben sein
Jede Zeile muss einen Wert für familyname (Nachname) enthalten
Wenn Sie Gender verwenden, müssen die Werte 'Male', 'Female' oder 'Unknown' sein
Jede Zeile in Ihrer Liste mit einem Wert wird geprüft - entfernen sie alle Zeilen, die nicht Kontakte (oder den Spaltennamen an oberster Stelle ) enthalten

Erste wenn die ganze Liste fehlerfrei ist, werden die Kontakte importiert und sie erhalten per Email die Erfolgsmeldung.